防城港泡沫板胶 沪指下跌1.19 农业股、CPO概念活跃 贵金属、有金属重挫

　　沪指震荡下跌逾1，创业板指拉升，盘面上，转基因、CPO概念、粮食概念、水产养殖、农牧饲渔、F5G概念涨幅居前，贵金属、能源金属、小金属、有金属、稀土永磁、锂矿概念表现不佳，跌市场。

　　截至午间收盘防城港泡沫板胶，沪指下跌1.19，报4108.46点；成指下跌0.96，报14162.20点；创业板指上涨0.80，报3330.91点；科创50指数下跌0.56，报1499.24点；北证50指数上涨0.18，报1538.72点。全市场上涨个股有1497，下跌个股有3874，26只股涨停。两市半日计成交19329亿。

　　今日要闻

　　SpaceX被曝拟并xAI剑指IPO “数据中心上天”蓝图浮现

　　根据泄露的文件，埃隆·马斯克旗下的太空探索技术公司（SpaceX）和人工智能企业xAI正在商讨并事宜，计划在年内晚些时候同IPO上市。若这并终落地，马斯克的火箭、星链卫星、社交媒体平台X以及AI聊天机器人Grok业务将被整到同公司旗下。

　　服务消费迎政策利好！新增长潜力股名单出炉防城港泡沫板胶

　　为优化和扩大服务供给，促进服务消费提质惠民，国务院办公厅日前印发的《加快培育服务消费新增长点工作案》于1月29日正式发布，从激发域发展活力、培育潜力域发展动能、加强支持保障三面提出12条具体政策举措。未来增长潜力面，根据3及以上机构致预测，机构预计凯文教育2026年归母净利润有望同比大增2倍，君亭酒店有望实现约183的净利增长，力盛体育、三峡旅游、豆教育、同庆楼等6股预测净利增幅均在50至之间。

　　固态电池材料新突破 我国开发出能硅负（附股）

　　近日，科学院青岛能源所开发出用于硫化物全固态电池的能硅负，具有库伦率、低膨胀率和长循环的优异的电化学能。其中，比容量达到2267mAh/g，经过50圈循环后，体积膨胀率仅有37.8，远低于纯硅的300膨胀率，在室温条件下经过1000次循环后容量保持率仍达81.7。A股中硅基负相关概念股有近20只，其中6只个股已发布了2025年业绩预告，道氏技术、博迁新材、璞泰来、中科电气均为预增，其中道氏技术预增下限200，博迁新材预增下限128。信德新材预计2025年业绩扭亏。

　　赚翻了！16上市券商业绩出炉 3去年净利百亿

　　1月29日晚间，中泰证券、正证券、国盛证券、华安证券披露业绩预告/业绩快报。截至目前，已有16上市券商披露去年业绩情况，悉数预喜，中信证券、国泰海通、招商证券预计去年净利润百亿元。半数券商预计去年净利润同比增幅50，增400。

　　机构观点

　　银河证券：预计锂价运行中枢抬升防城港泡沫板胶，或有阶段错配

　　银河证券研报指出，2025年锂价走势可以年中为界，分为清晰的两半。上半年延续过剩的致预期，价格跌至锂辉石的现金成本附近，据称已有海外矿山计划减产，但还未及做出减产决策，下半年行情就已经启动。三季度动储双轮驱动，叠加新矿产资源法对采矿证的影响，资金扭转空头思路，交易周期拐点出现，行业趋势向好。截至年末，碳酸锂价格自低点翻倍有余，即使监管政策频繁出台，PVC管道管件粘结胶也法改变上涨趋势，短暂回调后不断创出新。研报认为，锂作为能源转型的关键矿产，是全球争夺电力定价权的重要基础，行业“反内卷”下长期趋势向好。2026年锂成为资金多头配置的优选，预计锂价运行中枢抬升。但因全年仍有小幅过剩预期，节奏上较为曲折。上半年倾向于逢低买入，下半年供应弹提升后灵活把握套保节奏。

　　华泰证券：碳价与绿证市场将在政策动下迎来价值重估

　　华泰证券研报称，展望未来，碳价与绿证市场将在政策动下迎来价值重估：1.碳市场从“软约束”转向“硬约束”，2027年将基本覆盖工业域主要排放行业，有偿配额分配比例提升、配额总量逐年收紧，碳价长期上涨动力充足，预计2030年前有望升至150—200元/吨区间；2.政策层面已明确动绿证环境价值与碳减排价值挂钩，未来有望建立绿证兑换碳配额的机制，或允许绿证用于部分行业的碳抵消，绿证价格将向碳价逐步靠拢，绿电经济显著增强；3.碳成本与绿证成本的电价传路径将加清晰，企业自行消化成本的比例逐步降低，动电价充分反映环境成本，支撑碳市场与绿证市场发展。

　　中信证券：人形机器人处于技术验证期，商业化落地时间相比新能源汽车将缩短

　　中信证券表示，目前人形机器人处于技术验证期，但商业化落地时间相比于新能源汽车将缩短；建议关注机器人产业中价值厚、格局清、确定环节，因为业绩弹大，同时我们认为龙头在产业趋势投资阶段为核心，因此建议积寻找机器人细分环节中非标、技术、成本、扩产壁垒的龙头企业，因为这类企业能够穿越产业周期。整体上，中信证券认为机器人公司本身（软硬体的平台型企业）、力SOC芯片（大脑端侧驱动）、灵巧手（软硬件体的小机器人）、执行器、精密传感器（软硬件体）等环节属于人形机器人产业价值、壁垒环节。

　　中泰证券：餐饮细分精耕率，餐供定制扩容可期

　　复盘餐饮产业链全链路，上游原材料端集中度较为分散，议价权较为疲弱，故附加值和益偏低，下游餐饮端开闭店率均处于位，行业快速洗，人力成本企叠加人才流失率致连锁扩张进度承压，市场分散亦缺少强主权。处于中游的餐供企业自主研发，为下游客户提供站式解决案，提升自身利润率的同时促进餐饮发展，火锅丸子、冷冻烘焙、冷链物流等赛道均有头部集中及需求扩容趋势，建议关注。

　　光大证券：商业已成为市场近期的强主线之

　　在政策、需求、资本的多重催化下，商业已成为市场近期的强主线之；而商业的低轨卫星组网、太空力落地等场景的规模化发展则为太空光伏开了广阔的需求空间，其作为商业规模化、商业化发展的核心能源基石也受到了资本市场的密切关注。

　　东吴证券：金属涨价驱动资本开支向上，矿山机械蓝海市场空间广阔

　　东吴证券发布研报称，全球矿山机械市场规模达1350亿美元，毛利后市场占比近半。金属价格涨与品位下降共振，驱动矿企资本开支上行。厂商凭借价比与电动化优势，跟随中资矿企出海加速全球渗透，端市场迎成长机遇。

文章来源：东财富Choice数据 责任编辑：8 郑重声明：东财富发布此内容旨在传播多信息，与本站立场关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。 举报 东财富网 分享到微信朋友圈

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