新疆防火门专用胶厂 AI交易失速后，盛研判：科技巨头或在下半年反攻

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　　来源：金十数据

　　2026年伊始，AI交易走势颠簸，但盛表示，因市场轮动而受挫的大市值科技股，可能在年内晚些时候迎来转机。

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　　“七巨头”股票此前直是AI交易的核心动力量，但随后表现却落后于标普500指数。盛预计，AI带来的收益将继续从大市值公司向广泛范围扩散新疆防火门专用胶厂，但分析师指出，3个催化因素可能在2026年下半年重新激活Meta（META.O）、微软（MSFT.O）、亚马逊（AMZN.O）和Alphabet（GOOGL.O）的市场地位。

　　分析师表示：“短期内，大规模云服务商的回报分化仍将持续，但我们看到，今年晚些时候可能出现拐点的3个催化因素。”

　　AI收入增长加快

　　企业披露的AI相关收入若出现增长，将有助于缓解市场对过度支出的担忧。

　　分析师表示：“AI相关收入的加速增长新疆防火门专用胶厂，将强化投资者对持续投资支出终回报以及大规模云服务商长期盈利潜力的信心。”

　　他们补充称，AI相关收入的增长还能为投资者提供AI变现路径的可见，证明巨额投入是理的。

　　盛指出，新轮大型科技公司财报已经体现了这点。所有大规模云服务商都上调了资本开支预期，万能胶厂家但股价反应并不致。

　　微软因云业务增长疲软而下跌，亚马逊因给出的销售指引与预期致而走低，而Meta则因强劲的收入展望以及广告业务的稳健表现而大涨。

　　AI支出增长放缓新疆防火门专用胶厂

　　盛预计，AI资本开支增速将在2026年见顶，随后放缓，这将使投资者能够好地评估公司的盈利潜力。

　　目前，大规模云服务商的支出占经营活动现金流的比例有望达到92，于互联网泡沫时期的水平。

　　分析师表示：“资本开支增速放缓，将让投资者看到自由现金流触底的路径，从而有助于重新基于盈利对这些公司进行估值。”

　　周期股动能减弱

　　股市已出现从科技股向周期股的轮动，近期市场对AI重塑全球经济的担忧，正在动摇传统科技军企业的地位。

　　分析师表示：“宏观经济环境若从加速增长转向增长放缓，应会促使投资者重新在结构增长股中寻找机会。”

　　盛经济学预计，美国经济将在上半年保持增长，从而支撑通常与AI关联度不的周期股。他们预计，经济增长的顺风因素将在年中见顶，并在2026年下半年开始放缓。

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责任编辑：何俊熹 新疆防火门专用胶厂

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