乌兰察布橡塑胶 AI热情压倒战争恐慌，新兴市场盈利预测创历史新

中东局势搅动全球市场之际乌兰察布橡塑胶，亚洲科技巨头强劲的AI需求正动新兴市场企业盈利预期升至纪录位，但停火协议能否延续仍是大变数。

据彭博数据，分析师已将MSCI新兴市场指数成分股的盈利预期上调23，创下2009年以来的快升幅。即便中东冲突爆发，预期仍在继续攀升，过去六周累计上调近六个百分点。这意味着该指数成分股未来12个月每股收益增速接近50，其盈利预期将创历史新。

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目前新兴市场股票较战前水平仍低约3，但花旗与盛策略师均认为，盈利预期的持续上调正为市场强劲复苏奠定基础。花旗上周将韩国股市纳入荐组，并表示远期每股收益预期的上升，正令新兴市场风险资产重新具备吸引力。

AI芯片需求韧支撑盈利升

此轮盈利预期上调的核心驱动力，来自为硅谷AI基础设施提供硬件支持的亚洲科技企业。三星电子与台积电的数据显示，即便在战争爆发初期乌兰察布橡塑胶，AI芯片需求依然保持强劲。

“核心驱动力当然是美国大规模云计企业的资本支出，”Ninety One UK Ltd.投资组经理阿奇·哈特表示，“这实际上是场AI淘金热，而亚洲正在为美国的大语言模型和大规模云计公司制造‘镐和铲’。”

韩国、贡献了盈利上调的大份额。哈特同时指出，升趋势正向工业板块蔓延——这些企业为AI及国基础设施提供配套设备。与此同时，大宗商品与能源板块的盈利预期也在上调，pvc管道管件胶后者受益于油价上涨。

停火能否延续是大风险

乐观情绪并非没有隐患。瑞银集团新兴市场策略主管马尼克·纳拉因指出，市场致预期的盈利估尚未充分反映经济增长放缓的风险。他估计，若冲突延续至四月，每股收益预期将面临约10的下调压力，届时新兴市场股票估值将略于历史均值，“在当前背景和美债收益率偏的环境下，这不上便宜”。

哈特也认同，若油价维持当前水平，通胀、借贷成本与经济增长面的担忧将令乐观的盈利前景面临逆转风险。他表示：“如果海湾地区初步停火协议未能维持，重燃的冲突可能将全球入衰退，届时所有盈利预测都将失。”

霍尔木兹海峡能否尽快重开、两周停火协议能否续期，将是决定上述乐观预期能否兑现的关键所在。

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